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申万宏源长驱直入“冲击”H股 国际投资者拒绝捧场惨遭破发

2019-05-01 17:31 保险

当资本市场板块在今年一季度出现强有力的春季行情时,作为已在A股上市的证券(000166.SH)在4月26日以长驱直入的方式登录港股,成为国内第12家实现“A+H”上市的券商机构,并且也是今年以来港股市场的IPO。

然而,出乎预料的是,这万众瞩目的高光时刻,却成了其受到香港二级市场国际投资者冷遇的瞬间,开盘不到一分钟便跌破3.63港元/股的发行价。截至当日收盘,申万宏源报收3.20港元/股,跌幅11.85%,期间盘中曾一度大跌14.60%。 4月29日,申万宏源(06806.HK)股价再次大跌2.5%报收3.12港元/股。其A股股价当日大跌超过5%,报收5.09元/股。

《华夏时报》记者了解到,本该属于券商股乘胜追击的时刻,申万宏源却在H股受到如此的“冷遇”,不能不让外界惊讶。尤其是港股的境外投资者如此不捧场,更是让业界大跌眼镜。

无境外基石投资者

在业内人士看来,申万宏源的港股上市之路可谓长驱直入,一路高歌:2018年11月10日,正式启动赴港上市;2019年1月18日,向港交所递交上市材料;3月18日,证监会核准公司新发行境外上市外资股;3月28日,香港联交所上市委员会举行了上市聆讯;4月26日正式登陆港股。

在其公告中,记者发现,其保荐人队伍也堪称,由申万宏源香港、、工银国际、农银国际联合担任。此外,申万宏源本次发行共引入13位基石投资者,包括工银资管、华夏人寿、、、新华人寿、国企结构调整招商、苏宁国际、四川发展、太平人寿、(香港)、长江养老保险、资产管理、等,共认购约17.89亿股H股,占全球发售项下发售股份约71.44%。

值得关注的是,在申万宏源的基石投资人中,没有出现此前国内大盘金融股中频频出现的诸如美银、高盛之类的大投行。

要知道,申万宏源也是国内的头部券商之一。

申万宏源是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券于2015年合并组建而成,为中国证券史上当时规模的合并。公司注册资本430亿元,在全国设有34家区域分公司和303家营业部(含申万宏源公司),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构,中央汇金为其。

作为国内老牌券商,却没有境外基石投资者,可谓蹊跷。

“这与申万宏源2018年表现有关。根据申万宏源2018年报,其虽达40.53 亿元,但出现9.55%的下滑。虽然这也是去年国内券商整体业绩的反映,而且其业绩并不算差。但是,2018年申万宏源参与的股票多次踩雷,再加上今年券商预期业绩难言乐观且赴港上市时间非常紧迫,所以看不到海外基石投资人的身影。”对此,国内一家大型券商投行部负责人李晓(化名)对记者分析称。